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Professioni e mifid: un nuovo spazio ed una opportunità per i dottori commercialisti nella attività finanziaria
07 dicembre 2016 ore 14.30 – 18.30
Sede Ordine Dottori Commercialisti di Grosseto – Via Roma 74
Saluti ai presenti da parte del Dott. Luca Federici, Consigliere di Amministrazione di Banca Ifigest SPA
1° INTERVENTO – Durata 20’
Il commercialista e l’attività di consulenza finanziaria – Introduzione
Relatori: Dott. Comm. Gabriele Bonoli, Studio Bonoli, Presidente del Comitato Scientifico Regionale, e Dott. Comm. Mario Morandini, Presidente ODCEC di Grosseto.
ARGOMENTI TRATTATI: Saluti ed apertura lavori
2° INTERVENTO – Durata 45’
Le attività di consulenza tra MIFID 2 ed esenzioni normative. Spazi ed opportunità professionali.
Relatore: Avv. Luca Zamagni, Axiis Legal Network
L’Avv. Zamagni si occupa principalmente di diritto dei consumi (con particolare attenzione per le azioni collettive) e di diritto degli intermediari finanziari. Negli ultimi anni ha affrontato tutti gli aspetti del contenzioso con gli istituti bancari, con particolare riferimento ai default Argentina, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Lehman Brothers, ai prodotti strutturati, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento e contratti derivati.
ARGOMENTI TRATTATI: la Consulenza finanziaria secondo MIFID2 e le attività liberamente esercitabili
3° INTERVENTO – Durata 25’
CASE STUDY (prima parte): 15 anni di esperienza concreta e l’Associazione My Mind My Investment
Relatore: Dott. Roberto Berardi, Dottore Commercialista e Presidente Associazione My Mind My Investment
ARGOMENTI TRATTATI: L’attività professionale a supporto degli investitori da parte dei Commercialisti. Un caso concreto
Coffee Break – Durata 20’
4° INTERVENTO – Durata 110’
CASE STUDY (seconda parte): La domanda qualificata di risparmio gestito
Relatore: Dott. Franco Bulgarini, Partner Skema Investment S.r.l. e Direttore Associazione My Mind My Investment
ARGOMENTI TRATTATI: criteri di selezione del risparmio gestito, corretto approccio all’investimento e opportunità per i professionisti
Spazio dedicato alle domande – Durata 20
